Bancario, Financiero y Mercado de Capitales

Asesoramos a bancos e instituciones financieras, nacionales e internacionales, en financiamientos bilaterales y sindicados, financiamiento de proyectos, financiamiento estructurado, y otras transacciones financieras con diversas y complejas estructuras de garantía. Ayudamos a bancos e instituciones financieras, intermediarios financieros, fondos de inversión y sociedades de leasing y de factoring en sus operaciones en el país, y respecto de los aspectos regulatorios y normas de compliance aplicables a sus negocios en Chile.

También trabajamos en situaciones de distress financiero, nacionales e internacionales, incluyendo operaciones de reestructuraciones y reorganizaciones financieras.

Tenemos amplia experiencia asesorando a nuestros clientes en operaciones de mercado de capitales, como son operaciones de oferta pública de valores, OPAs, operaciones de toma de control de sociedades anónimas abiertas, y reorganizaciones societarias de tales sociedades, incluyendo la asesoría y asistencia a bancos de inversión chilenos y extranjeros en emisiones y colocaciones de instrumentos de capital y deuda, en Chile y en el exterior, como también colocaciones privadas y públicas, bonos 144 A y ADR.

Somos reconocidos por nuestra asesoría a sociedades anónimas chilenas y extranjeras con presencia en Chile en sus procesos de constitución, capitalización, desarrollo de negocios, joint-ventures, ventas de acciones y negocios en el país y en el extranjero, fusiones y adquisiciones, manteniendo una interacción con el Banco Central de Chile, autoridades de inversión extranjera, Comisión del Mercado Financiero y otras entidades públicas.