Rodrigo
Sepúlveda

Rodrigo es socio desde 2010 y se incorporó en 1996.

Ejerce en las áreas de Derecho Bancario y Financiero y Bancario, Mercado de Valores e Inversión Extranjera, asesorando a bancos comerciales y de inversión, fondos de inversión, agencias multilaterales, agencias de financiamiento de exportaciones (ECAs) e instituciones financieras, y a compañías chilenas en financiamientos de diversa naturaleza (bilaterales, sindicados, club deals, estructurados y otros), proyectos de financiamiento, restructuraciones financieras, emisión de instrumentos de deuda y de capital, y otras transacciones financieras.

Asesora permanentemente a consorcios multinacionales, inversores, patrocinadores (sponsors) y desarrolladores, financistas y bancos nacionales y extranjeros en financiamientos de proyectos de generación y distribución eléctrica, especialmente energías renovables, proyectos de infraestructura portuarios, ferrocarriles urbanos e interurbanos, concesiones de obras públicas y otros. Asesora frecuentemente a importantes empresas del Estado de Chile, tales como la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. y la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en numerosos financiamientos bancarios y emisiones de bonos en el mercado de valores local e internacional (bonos 144A-REG S).

Además, Rodrigo ha trabajado en materias de Derecho Comercial, asesorando a compañías nacionales y multinacionales en sus inversiones en Chile, y a sociedades anónimas extranjeras en su constitución, capitalización, desarrollo de nuevos negocios, joint ventures y venta de acciones o negocios en Chile o en el extranjero. También tiene experiencia en temas aeronáuticos, asesorando a líneas aéreas internacionales en el inicio de sus operaciones en Chile y en relación con las regulaciones aeronáuticas de Chile y otros temas relacionados.

• Bancos Locales, Extranjeros e Internaciones. Asesora frecuentemente a bancos nacionales como Scotiabank Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco Santander Chile y Banco del Estado de Chile, y bancos extranjeros como Natixis, DNB Bank ASA, Banco Interamericano de Desarrollo, IDB Investment Corporation, Rabobank, The Royal Bank of Scotia, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Mizuho Bank, The Bank of Nova Scotia, entre otros.
• Deudores y Garantes. Asesora a compañías de las más diversas industrias, tales como de la industria eléctrica, Enel Chile y Enel Américas en financiamientos internacionales recientes, incluyendo financiamientos sujetos a los objetivos SDG /Sustainable Development Goals/, Grupo Soltec y otras; empresas del Estado de Chile tales como Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Metro S.A. en numerosos financiamientos bancarios y emisiones de bonos locales e internacionales; y empresas de combustibles, como el grupo Esmax, entre otras.
• Proyectos de financiamiento (Project Finance). Ha asesorado a bancos estructuradores y financistas en numerosos proyectos de financiamiento de generación eléctrica (centrales hidroeléctricas, plantas solares y eólicas), proyectos portuarios (Puerto Central, hoy Puerto San Antonio, San Vicente Terminal Internacional, Puerto Mejillones), concesiones de obras públicas (Concesión Ruta del Maule, Concesión Rutas del Loa, Concesión Autopistas de Antofagasta, Concesión Hospital de Antofagasta, etc.) y aeropuertos, entre otros.
• Mercado de Capitales. Asesora regularmente a variados asesores financieros y agentes colocadores (tales como Banchile, Scotiabank Chile, Banco Santander Chile, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Itaú Chile, entre otros); y emisores de valores de oferta pública y privada, tanto en los mercados internacionales como local, incluyendo a empresas del Estado de Chile como la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en emisiones de bonos locales desde el 2012 a la fecha y bonos internacionales 144A – REG S; la Empresa de Trasporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro) en numerosas emisiones de bonos locales y en la oferta y colocación de bonos internacionales 144A – REG S; y variados emisores en el registro, oferta pública, emisión y colocación de bonos tales como la Compañía de Cervecerías Unidas, Esmax, Transbank, Chilquinta Energía y otras.
• Derecho Aeronáutico. Asesoró por muchos años a Delta Airlines Inc. (la matriz en USA y la agencia en Chile) y Alitalia (la matriz en Italia y la agencia en Chile), en el inicio de sus operaciones en Chile, permisos y en variados temas regulatorios asociados a sus actividades en el país.

• Magister en Derecho (LL.M.), New York University, 1994.
• Diploma en Administración de Negocios (DPA), Universidad Adolfo Ibáñez, 1993.
• Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988.

• Profesor del Curso “Finanzas Corporativas” del programa de Magister en Derecho comercial (MBL) de la Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez, 2010-2015.
• Abogado destacado por Chambers & Partners Latin America en las áreas de Derecho Bancario, Financiero y Mercado de Capitales, en forma consecutiva desde 2008 a la fecha.
• Abogado destacado por IFLR 1000 en las áreas de Derecho Bancario, Mercado de Capitales, Desarrollo de Proyectos y Financiación de Proyectos.