Cristóbal
Morales

Cristóbal Morales es asociado de nuestra firma desde el año 2017, especializándose en Fusiones y Adquisiciones, Bancario y Financiero, y Mercados de Capital.

Proporciona asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, incluyendo la negociación y redacción de contratos de compraventa de acciones, ventas de activos, acuerdos de accionistas y en procesos de due diligence. Además, Cristóbal gestiona asuntos corporativos generales de nuestros clientes.

Su amplia experiencia incluye asesorar a grandes corporaciones e instituciones financieras en el desarrollo y financiamiento de proyectos, financiamiento de adquisiciones y apalancamiento, operaciones de deuda mezzanine y en estrés financiero, así como en transacciones de mercados de deuda y capital.
Cristóbal también ha asesorado a diversos clientes en emisiones de bonos en mercados locales y extranjeros, además de otros asuntos relacionados con el mercado de valores, como ofertas públicas iniciales en Chile.

Entre 2023 y 2025, trabajó como asociado internacional en Holland & Knight LLP.

• Asesoría a WarnerMedia, conglomerado multinacional norteamericano de medios de comunicación y entretenimiento, en la venta de Red de Televisión Chilevisión S.A., uno de los mayores canales chilenos de televisión abierta, a ViacomCBS.
• Asesoría a WarnerMedia en la adquisición por US$1.400 millones de Canal del Fútbol SpA (CDF), un canal chileno de pay-per-view que posee en exclusiva los derechos de transmisión de la liga de fútbol profesional.
• Asesoría a Cooperatieve Rabobank U.A., DNB Bank ASA y Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en un préstamo sindicado otorgado a Salmones Multiexport S.A., empresa chilena de acuicultura, por hasta US$250 millones.
• Asesoría a Australis Mar S.A., empresa chilena de acuicultura, en un préstamo por hasta US$160 millones otorgado por Bank of China.
• Asesoría a Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), una empresa de bebidas multicategoría que cotiza en bolsa, en diversas emisiones y colocaciones de bonos por más de US$1.000 millones.
• Asesoría a Empresa de los Ferrocarriles del Estado S.A. (EFE), empresa estatal de transporte de pasajeros y carga en Chile, en diversas emisiones y colocaciones de bonos por más de US$300 millones.
• Asesoría a Automotores Gildemeister SpA en su proceso de reestructuración al amparo del Capítulo 11 (pre-packaged) del Código de Quiebras de Estados Unidos.

• Magíster en Derecho (LL.M.), The University of Chicago Law School, 2023.
• Licenciado en Derecho, Summa Cum Laude, Universidad de los Andes, 2016.

• Becas Chiles – Beca para estudiar un LL.M. en The University of Chicago – Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, 2022 – 2023.
• Ayudante de la cátedra de Derecho Comercial – Universidad de los Andes, 2017 – 2018.
• Premio Claro & Cía. – Mejor Estudiante de Derecho Civil Promoción 2016 – Universidad de los Andes, 2016.
• Excelencia Académica – Universidad de los Andes, 2012, 2013 y 2014.
• Ayudante de la cátedra de Derecho Económico – Universidad de los Andes, 2012 – 2013.